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2017中国餐饮市场第四季度综览


在经历了酷暑季节之后,整体餐饮市场第四季度对比去年同期在总花费上增长了+5% 以及在客流量上增长了+3%。国民生产总值指数对比上一季度保持平稳在6.8%。二线城市群体成为增长背后的推手,即便平均每人每顿花费仍然距离一线城市群体有5元人民币的差距,然而二线城市增长速度较快。西式快餐以+6% 客流量增长再一次的领头第四季度市场,不过在总花费上,中式快餐由于平均每人每顿花费对比去年同期高了+5%,造就了跳跃式的 +9%大幅增长

第四季度根据中国国家统计局的公开数据,中国经济成长再度出现持平,GDP增长指数落在106.8,累计增长指数仍然保持在106.9不变。居民消费价格分类指数CPI在第四季度的月份中,对比去年同期保持在指数101.7 到 101.9 之间。中国经济发展保持在健康平稳的状态下,成为市场增长的坚实基础。

CREST 在中国跟踪的22个城市*报告中显示,整体来说,餐饮市场在第四季度对比去年同期有+3%的客流量增长,和 +5%的总花费增长。二线城市已经到达了64%客流量占比这个水平,对比去年同期并贡献了+4%的 客流增长, 相当于一线城市增长率的2倍。在平均每人每顿花费这个指标上,相似的发现为,虽然二线城市与一线城市之间仍有5元的差距,但是二线城市已经向整个市场贡献了+2%的增长,而一线城市只有+1%的增长,差距正在缩小中。

于第四季度,在所有的餐饮业态之中,全服务餐厅已经实现对比去年同期+2%的总花费增长,并得到51%的份额占比,继续保持市场领先的地位. 快餐厅则减少了1个百分点,来到30%的总花费份额占比,不过却出现了+9%的成长率,主要是经由体现了+9%的总花费成长的中式快餐厅来驱动。在客流量上, 快餐厅提升到了46%的客流量份额占比并实现了+5%的成长,主要客流来自于西式快餐厅,实现了对比去年同期+6%的客流成长。除了在第四季度马不停蹄的各种新品活动,对比去年同期,大型连锁在一线/二线城市投入了700家以上的新店铺也支持了客流量的整体提升。咖啡厅/面包房是市场上第二名的成长推手,在第四季度对比去年同期以小型渠道的位置 (只有整体市场业绩的5%) 体现了+7%的总花费增长与+3%的客流量增长。较高的平均每人每顿花费值与更高端的堂食环境,为消费者外出就餐提供了差异化的体验并仍然保留了便利性。

外卖市场再一次的出现了现象级的增长,在第四季度对比去年同期实现了+44%的客流量增长。虽然在第四季度午餐仍为最重要的时段并具有+33%的客流份额占比,主要增量客流却来自于下午茶时段,实现了+79% 的客流增长。在渠道方面,快餐厅仍然在外卖市场上处于领先地位,在第四季度达到了53%的客流量份额占比,主要客流则来自中式快餐,大约有三分之二的快餐厅外卖来自此一渠道。咖啡厅/面包房在外卖市场上的份额仍然较小,在第四季度只有11%的客流量份额占比,但是对比去年同期却创造了+66%的高增长,然而,外卖无法将堂食的美好体验带给消费者,而只能聚焦在食材的品质上,因此外卖的平均每人每顿花费事实上在咖啡厅/面包房反而是以-6%低于快餐厅。在一线与二线城市之间,外卖市场在第四季度于一线城市实现了+70%的总花费增长,主要来自+49%的高速客流增长与对比去年同期,从21元成长到24元的 平均每人每顿花费值。在第四季度,也出现了更激烈的外卖平台竞争。

从消费者画像的角度,与上个季度一样,总花费最大规模的年龄群体为30-39岁,占有32%的总花费份额。这个群体也实现了在第四季度对比去年同期 +10%的总花费增长。在全年的比较中,年龄群体50-54岁持续在2017年实现对比前一年的高增长,同时于客流量(+14%) 和总花费 (+17%) 都有提升,在年龄群体30-39岁的消费者中,平均每人每顿花费也超过了29元。

从用餐时段的角度,午餐仍然是最重要的餐时,第四季度客流份额占比达到38%但对比去年同期持平。下午茶时段出现了跳跃式增长,在第四季度对比去年同期实现了+19%的客流量增长与+31%的总花费增长。然而,从全年的比较上看来,下午茶时段在2017年只是与前一年持平。最高的平均每人每顿花费值出现在晚餐时段,在2017年全年是47元,对比消费者在午餐的花费几乎超过了+60%。

CREST 的22个覆盖城市*:
一线城市: 北京,上海,广州
二线城市: 济南,武汉,长沙,成都,沈阳,深圳,天津,合肥,重庆,福州,厦门,哈尔滨,郑州,南京,大连,青岛,厦门,昆明,杭州

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